Zoom sur la diversification : la carte maîtresse de la gestion de portefeuille
Dans ce Fund Insight, nous nous intéressons à la diversification sur différentes classes d'actifs. Avec le retour en grâce des obligations, cet aspect devrait à nouveau jouer un rôle dans la gestion des fonds diversifiés.En matière d'investissement, on entend souvent des phrases comme"Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier".
En tant que concept fondamental, la « théorie moderne du portefeuille » de Harry Markowitz aide depuis longtemps les investisseurs à diversifier le risque de leur portefeuille et à prendre des décisions d'investissement optimales.
La diversification est un concept central de la théorie du portefeuille. En combinant des investissements qui ne sont pas parfaitement corrélés, le risque global du portefeuille peut être réduit. Markowitz a introduit le concept de"frontière efficiente", qui représente tous les portefeuilles qui offrent le rendement maximal pour un risque donné ou le risque minimal pour un rendement donné.
La théorie de Markowitz a eu un impact majeur sur la pratique de l'investissement. De nombreux investisseurs institutionnels et gestionnaires de portefeuille utilisent ses méthodes pour construire et gérer des portefeuilles. La diversification permet aux investisseurs de réduire le risque spécifique des investissements individuels tout en profitant des opportunités de rendement offertes par le marché.
Les valeurs mobilières présentent un risque de perte totale en capital. Tout investissement doit s'envisager à moyen long terme.
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