A operação de colocação de obrigações da elétrica está a decorrer esta segunda-feira
A EDP está no mercado a fazer uma emissão de dívida verde a cinco anos. A operação de colocação de obrigações com prazo em 2028 arrancou esta segunda-feira, não sendo ainda conhecido o prémio. As primeiras ordens apontam para um prémio superior a 100 pontos base.
A elétrica liderado por Miguel Stilwell d’Andrade procura emitir junto de investidores institucionais obrigações verdes seniores não garantidas a cinco anos, segundo informações a que a Bloomberg teve acesso. Na abertura dos livros de ordens, o prémio indicativo situava-se nos 105 pontos base face à taxa midswap do euro com a mesma maturidade. Esta taxa de referência negoceia atualmente nos 3,25% pelo que o juro inicial ronda os 4,3%.O objetivo da emissão será financiar ou refinanciar projetos sustentáveis do grupo.
Deutsche Bank, Société Générale, BBVA, Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS, Mediobanca, BCP, NatWest Markets e Santander estão a atual como"bookrunners" da operação.Leia Também
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